29.11.2010

Mellanox Technologies \"объявляет о приобретении компании Voltaire (VOLT) за наличные

САННИВЕЙЛ, Калифорния и YOKNEAM, ИЗРАИЛЬ – 29 ноября 2010 – Mellanox® Technologies, Ltd., ведущий поставщик решений коммутации для соединения серверов и систем хранения, и Voltaire Ltd. ведущий поставщик масштабируемых структур центра обработки данных, объявили сегодня, что они подписали окончательное соглашение, в соответствии с которым Mellanox приобретет 100 процентов открытых обыкновенных акций Voltaire Ltd. за наличные средства по цене 8 75$ за акцию, или окончательная сумма сделки приблизительно $218 миллионов ($ 176 млн. чистых денежных средств). Сроки операции были единодушно одобрены советами директоров обеих компаний. Сделка находится с стадии проектированияи будет завершена в первом квартале 2011 года. Слияние этих двух компаний усилит позицию Mellanox как ведущего поставщика решений на рынке датацентров и систем хранения данных. Согласно Gartner, ожидается , что мировые поставки серверов увеличится с 9 млн. в 2010 году до 11,2 миллиона в 2014 году, а продажи систем хранения данных увеличатся с примерно 1,8 млн. в 2010 году до 3,2 млн. в 2014 году.

По совокупности в обеих фирмах занято в настоящий момент приблизительно 700 сотрудников и достигнуты доходы в $217 миллионов за двенадцать месяцев, закончившиеся 30 сентября 2010 года.

Mellanox в настоящее время ожидает, что сделка обеспечит прибыль в 2011 году в размере 0,02 - 0,05$ или больше за акцию. Со всеми дополнительными продуктами, рынками, клиентами и стратегиями, Mellanox ожидает, что приобретение Voltaire Ltd улучшит его положение на рынке как ведущего поставщика масштабируемых решений для серверов и систем хранения. Слияние также поможет Mellanox достигнуть значительного дохода и позволит планировать совместные действия на продолжительное время. По оценкам, годовая стоимость взаимодействия принесет по меньшей мере $ 10 миллионов к концу 2012 года.

Совет директоров Mellanox заявил о своем намерении включить в своей состав Ронни Кеннета, председателя и и главного исполнительного директора Voltaire Ltd. на Ежегодном общем собрании акционеров Mellanox, которое будет проводиться в мае 2011. Г-н Кеннет заявил о своем намерении вступить в Совет директоров Mellanox.
Mellanox и Voltaire считают, что сотрудники представляют один из самых важных активов, и Mellanox надеется объединить сотрудников от обеих организаций в рамках одной единой управленческой команды. Mellanox планирует вести объединенный бизнес из текущих офисов обеих компаний, расположенных в Израиле, Соединенных Штатах и во всем мире. Кроме того, Mellanox намерен сохранить существующие линейки продуктов обеих компаний и будет продолжать такие линии в будущих поколениях продуктов для обеспечения непрерывности для клиентов и партнеров обеих компаний.

Благодаря этому приобретению, Mellanox планирует достичь большего масштаба, позволяющего ему действовать в качестве более крупного, более успешного и доходного предприятия, увеличивая таким образом его стоимость для акционеров объединенной компании и клиентов.
"Слияние Mellanox и Voltaire создаст ведущего поставщика коммуникационных решений для наших клиентов за счет использования дополнительных сил наших компаний. Вместе, мы считаем, что объединенная компания будет более сильным бизнес-партнером и поставщиком системных решений, предоставляя клиентам полный спектр решений соединений", сказал Эяль Вальдман, президент, председатель и главный исполнительный директор Mellanox Technologies. "Мы приветствуем большой талант Voltaire и с нетерпением ожидаем завершения интеграции наших сотрудников для создания превосходной объединенной компании".
"Мы считаем, что это большая сделка для наших клиентов, сотрудников и акционеров", сказал Ронни Кеннет, председатель и главный исполнительный директор Voltaire Ltd. "Мы ожидаем, что объединенная компания предложит нашим клиентам финансовый потенциал Mellanox, ведущего в отрасли решений и разработки мирового класса, что простимулируют внедрения инноваций и улучшит возможности сбыта.” По материалам сайта новостей в segodnya.ua онлайн.

Mellanox считает, что приобретение Voltaire укрепит его лидирующие позиции на рынке сквозных соединительных решений и расширит его за счет своего программного.

По условиям окончательного соглашения, Voltaire акционеры получат по $ 8,75 за каждую обыкновенную акцию Voltaire, что они имеют в момент заключения сделки Предложенное приобретение подчиняется общепринятым условиям, включая получение разрешений регулирующих органов и одобрение акционеров Voltaire.

В связи со сделкой, JP Morgan выступал в качестве эксклюзивного финансового советника Mellanox, и Bank of America Merrill Lynch выступил эксклюзивным финансовым советником Voltaire.